コラム・掲載情報

こんにちは！freee認定アドバイザーのbacana（バッカーナ）です！
本日は、freeeについて触れたいと思います。

中小企業の経営者や経理担当者にとって、業務の効率化は大きな課題です。クラウド会計ソフト「freee」は、その自動化機能や使いやすさで、多くの中小企業に導入されています。しかし、効果的に活用するためには適切な導入支援が不可欠です。本記事では、中小企業診断士の視点から、freee導入支援を活用するメリットや成功へのステップを解説します。導入前の課題をどう解決すべきか、業務フローを最適化するポイントなど、具体的な成功事例も交えながら紹介します。本記事を読むことで、freeeを活用した業務効率化の手順が理解でき、導入を成功させるためのポイントが明確になります。

1. freee導入支援とは 中小企業におけるメリット

1.1 freeeの基本機能と特徴

freeeは、クラウド型の会計・経理ソフトであり、会計処理の自動化や経営の可視化を実現する機能を備えています。中小企業向けに設計されており、簿記や専門知識がなくても直感的に操作できる点が魅力です。

主な機能には以下のようなものがあります。

機能	概要
自動仕訳	銀行口座やクレジットカードと連携し、取引データを自動で会計処理。
請求書作成・管理	オンラインで請求書を発行し、入金管理と連携可能。
給与計算	勤怠データと連携し、社会保険料や税額の自動計算を実施。
経営ダッシュボード	売上や経費の状況をリアルタイムで可視化。

1.2 中小企業がfreeeを導入するメリット

中小企業にとって、freeeの導入には業務効率化やコスト削減といった重要なメリットがあります。

1.2.1 会計業務の時間を大幅に削減

従来の手作業による経理処理に比べ、freeeを活用することで会計処理の時間を50%以上短縮することが可能です。自動仕訳機能を活用すれば、手入力の手間が減り、経理担当者の負担が軽減されます。

1.2.2 ペーパーレス化によるコストとスペース削減

帳簿や請求書、領収書のデジタル化により、書類管理の手間が削減されるだけでなく、紙や印刷コストの節約にもつながります。また、オフィスのスペースを圧迫する大量の紙資料が不要になり、業務環境の改善にも貢献します。

1.2.3 クラウド管理によるリモートワーク対応

freeeはクラウドベースで動作するため、インターネット環境があればどこからでも利用可能です。リモートワークを推進する企業にとっても、大きなメリットとなります。

1.3 経理・会計業務の効率化と自動化

多くの中小企業では、経理・会計業務が負担となりがちですが、freee導入を通じて業務の自動化と効率化を図ることができます。

1.3.1 銀行口座・クレジットカードとの自動連携

freeeでは、企業の銀行口座やクレジットカードと直接連携でき、取引データを自動で取得・仕訳します。これにより、手入力のミスを削減し、常に最新の財務状況を把握することが可能になります。

1.3.2 AIによる仕訳の最適化

freeeに搭載されたAI機能は、取引データを解析し、適切な勘定科目を自動で提案します。これによりミスのリスクを低減し、経理業務の負担を軽減できます。

1.3.3 税務申告もスムーズに

税金・消費税の計算機能があるため、税務申告に必要なデータの準備が効率的にできます。専門家と連携することで、確定申告や決算処理の時間を短縮することが可能です。

2. 中小企業がfreee導入支援を活用すべき理由

中小企業にとって、バックオフィス業務の効率化は経営の健全化と成長に直結します。特に経理・会計業務は手間がかかり、属人化しやすいため、クラウド会計ソフトの導入が有効です。しかし、freeeを効果的に導入し、最大限に活用するには専門的な知見が求められます。そのため、freee導入支援を活用することで、スムーズな導入と業務改善につなげることができます。

2.1 導入支援で得られる具体的な効果

freeeの導入支援を受けることにより、さまざまなメリットが得られます。その中でも特に重要なポイントを以下にまとめます。

効果	具体的な内容
業務の効率化	日々の経理業務の自動化により、手作業の削減と時間短縮が可能。
正確性の向上	ヒューマンエラーを減らし、財務データの正確性を向上させる。
リアルタイムでの財務把握	クラウド上でリアルタイムに財務状況を確認でき、迅速な経営判断が可能。
専門家のアドバイスを受けられる	専門家による最適な運用設計と業務改善のサポートを受けられる。

2.2 業務フローの見直しと最適化

freeeの導入を成功させるには、単にシステムを導入するだけでなく、既存の業務フローを見直し、最適化することが不可欠です。導入支援を活用することで、現在の業務の課題を明確にし、それに合わせた最適な運用フローを設計することができます。

2.2.1 現状業務の棚卸し

まず、現状の業務プロセスを洗い出し、どの業務が効率化の余地があるかを把握します。特に、非効率な手作業や二重入力が発生している箇所を特定し、それをどのように改善できるか検討します。

2.2.2 業務フローの再構築

棚卸し結果をもとに、freeeを活用して最適な業務フローを構築します。たとえば、請求書管理や経費精算をデジタル化し、ワークフローを統一することで、処理のスピードを上げることができます。

2.2.3 運用ルールの整備

新しい業務フローを定着させるには、社内ルールの明確化が欠かせません。誰がどの業務を担当するのか、入力ルールをどう設定するかなどを具体的に決め、スムーズな運用につなげます。

2.3 中小企業診断士による支援の重要性

freee導入の際に、中小企業診断士の支援を受けることで、その効果を最大限に引き出すことができます。中小企業診断士は、単なるシステム導入支援だけでなく、企業ごとの課題に合わせた経営改善の提案を行うことができるため、freeeをより効果的に活用できるようになります。

2.3.1 経営視点での課題分析

中小企業診断士は財務データの分析を行いながら、現在の経営課題を整理し、どのようにfreeeを活用すれば経営改善につながるかを示します。これにより、単なる会計システムの導入にとどまらず、総合的な業務改善が可能になります。

2.3.2 補助金・助成金の活用アドバイス

freee導入費用の負担を軽減するために、使える補助金や助成金を活用する方法があります。中小企業診断士は、最新の制度を把握し、条件に合致する助成金の申請をサポートすることができます。

2.3.3 導入後のサポートと運用最適化

システム導入後も継続的なサポートを受けることで、運用を最適化し、業務の定着を図ることができます。また、定期的な業務改善の提案を受けることで、更なる業務効率化につなげることができます。

3. freeeを活用した中小企業の成功事例

3.1 導入前の課題と解決策

多くの中小企業は、会計・経理業務において手作業の多さや業務フローの非効率性に課題を抱えています。以下のような具体的な問題が見られます。

課題	具体的な状況	freeeを活用した解決策
手入力の多さ	経費精算や請求書発行が手作業で行われ、入力ミスが発生	freeeの自動入力機能を活用し、データ入力の手間を削減
経理部門の負担増	会計処理が煩雑で、専門担当者が業務過多の状態	クラウドの活用とワークフローの最適化により、業務量を軽減
財務状況の把握が困難	リアルタイムな経営データの分析ができず、意思決定が遅れる	freeeのダッシュボード機能を活用し、可視化を実現

これらの課題を解決するために、多くの企業がfreee導入支援サービスを活用し、スムーズなシステム移行を図っています。

3.2 導入後 どのように業務効率が向上したのか

freeeを導入した中小企業の成功事例として、以下のような改善点が報告されています。

3.2.1 ケース1：製造業A社の成功事例

従業員30名規模の製造業A社では、会計処理がExcel中心で行われており、月末になると経理担当者の業務負担が大きくなっていました。

導入後、次のような成果が得られました。

• 銀行口座やレジとの自動連携により、手入力作業が大幅に削減
• 経費精算がシステム化され、社員ごとに負担なく処理が可能に
• リアルタイムで財務状況を把握できるようになり、迅速な経営判断が実現

3.2.2 ケース2：サービス業B社の成功事例

サービス業を展開するB社では、毎月100件以上の請求書発行を手作業で行っており、業務時間が圧迫されていました。

freeeを導入し、自動化を推進した結果：

• 請求書発行業務の作業時間が50%削減
• 売掛金管理が自動化され、未回収リスクの低減に成功
• 業務負担が軽減され、顧客対応に充てる時間を増加

3.2.3 ケース3：小売業C社の成功事例

複数店舗を運営する小売業C社では、各店舗ごとに経理担当者が異なる方法で経費処理をしており、統一した管理が困難でした。

freeeを導入し、業務効率化した結果：

• 店舗ごとの経費処理を一元管理できるようになり、経理作業の標準化を実現
• データ共有がクラウド上で可能となり、経営陣がリアルタイムで売上・支出状況を把握
• 決算時の処理がスムーズになり、外部の税理士との連携が効率化

このように、多くの中小企業がfreeeを導入することで業務の効率化や生産性向上を実現しています。次の章では、freee導入を成功させるためのステップについて詳しく解説します。

4. freee導入を成功させるためのステップ

freeeを導入することで、中小企業の業務効率化を実現するためには、適切なステップを踏むことが重要です。ここでは、導入を成功させるために必要な具体的な手順を解説します。

4.1 現状の業務を分析する

まず、自社の業務フローを正確に把握することが重要です。現状の作業手順、使用しているツール、業務のボトルネックなどを洗い出し、具体的にどの部分をfreeeで効率化できるかを明確にします。

4.1.1 業務分析の進め方

分析項目	確認ポイント	具体例
経理・会計フロー	現行の会計ソフトの課題は何か	入力作業の重複・手入力によるミスの発生
請求・支払い業務	請求書・支払書の作成・管理の負担	エクセルでの管理に時間がかかる
情報共有	社内でのデータ共有がスムーズか	会計データがリアルタイムで見られない

4.2 中小企業診断士など専門家のアドバイスを受ける

freeeの導入をスムーズに進めるためには、専門家のサポートを受けることが効果的です。特に、中小企業診断士や税理士に相談することで、自社にとって最適なfreeeの活用方法を見極めることができます。

4.2.1 専門家の役割と支援内容

専門家	支援内容	期待できる効果
中小企業診断士	業務フロー全体の見直しと改善策の提案	業務効率アップ・生産性向上
税理士	会計処理・税務の最適化	税務リスクの低減・決算業務の簡素化
ITコンサルタント	システム導入のアドバイス・設定支援	導入スムーズ化・データの一元管理

4.3 段階的に導入し業務に適用させる

freeeの導入は、一度にすべての業務を移行するのではなく、段階的に進めることが成功のカギです。初めからすべての機能を使おうとすると、現場の負担が増し、定着しにくくなる可能性があります。

4.3.1 段階的な導入ステップ

1. まずは小規模な業務（例えば経費精算）などからfreeeを導入
2. 次に、請求・支払いの管理をfreeeに移行
3. その後、会計業務全般の管理をfreeeに統合
4. 最後に、経営分析などの高度な活用を段階的に進める

このように、段階的に導入することでスムーズに運用を定着させられます。

4.4 社内での研修と運用ルールの整備

freeeを効果的に使うためには、従業員が適切に活用できるようにすることが重要です。そこで、具体的な研修と運用ルールの設定を行い、スムーズな定着を図ります。

4.4.1 社内研修のポイント

• freeeの基本的な操作方法を従業員に理解させる
• 業務ごとのワークフローを説明し、活用方法を共有する
• 実際の業務で使用するデータを用いた実践的な研修を実施

4.4.2 運用ルールの整備

• データ入力のルールを統一し、ミスを防ぐ
• 利用制限を設定し、権限管理を適切に行う
• 定期的に運用状況をチェックし、改善を図る

このような研修とルールの整備を行うことで、社内でfreeeが効率的に活用される環境を構築できます。

5. freee導入支援を受ける際の注意点

5.1 導入コストとランニングコストの把握

freeeを導入する際には初期導入コストとランニングコストの両方を考慮する必要があります。クラウド会計ソフトは比較的手軽に導入が可能ですが、導入支援を受けることで、コストが発生することを理解しておくべきです。

特に以下のような費用が発生する可能性があります。

項目	内容	注意点
ソフトの導入費用	freeeの月額・年額プランの利用料	自社の規模にあったプランを選ぶ
初期設定費用	会計データ移行やカスタマイズ費用	移行作業がスムーズに進むよう準備する
支援サービス費用	中小企業診断士や専門家による導入支援	専門家の支援を受ける範囲を明確にする
運用コスト	社内教育やサポートプランの利用	サポート体制を確認しておく

特に導入支援サービスについては費用対効果を考慮しながら利用するべきです。支援の範囲やサポート内容を明確にし、自社の業務効率化にどれだけ貢献するのかを検討しましょう。

5.2 自社の業務フローに適合するかを確認する

freeeの導入を成功させるためには、単にソフトを導入するだけではなく、自社の業務フローと適合するかどうかを確認することが重要です。特に以下のポイントを事前にチェックしておきましょう。

• 現在の経理・会計業務の流れとfreeeの機能がマッチしているか
• 取引先や顧客とのデータ連携がスムーズに行えるか
• 既存の社内システムと統合可能か
• 従業員のITリテラシーに合った操作性かどうか

freeeはクラウド型会計ソフトであり、紙ベースでの業務が多い企業やカスタマイズが必要な企業の場合は導入前に十分な準備が必要です。導入支援の専門家と相談しながら、自社に適した運用方法を模索しましょう。

5.3 導入後のサポート体制をチェックする

会計ソフトを導入した後、業務を円滑に進めるためにはサポート体制が充実しているかどうかを確認することが不可欠です。以下のサポート内容を事前に確認し、必要に応じて契約を検討しましょう。

サポート内容	提供内容	確認ポイント
ヘルプデスク	電話やチャットなどでのサポート	対応時間やレスポンスの速さを確認
専門家サポート	中小企業診断士や税理士によるアドバイス	専門家のスキルや経験をチェック
オンラインマニュアル	FAQや動画マニュアルの提供	十分に使いこなせる内容かを確認
無料トライアル	一定期間、無料で実際に使用可能	本導入前に自社に合うか試してみる

特に専門家サポートを利用することで、円滑な導入とスムーズな運用が可能になります。事前にどの程度のサポートが受けられるのかを把握し、計画的に活用しましょう。

6. まとめ

freee導入支援を活用することで、中小企業の経理・会計業務の効率化が実現できます。特に、自動化機能を活用することで業務負担を軽減し、生産性向上につながる点が大きなメリットです。

また、中小企業診断士などの専門家による支援を受けることで、業務フローの見直しや最適化がスムーズに進みます。freeeを成功裏に導入するためには、現状分析や段階的な適用、社内研修の実施が不可欠です。

さらに、導入コストやランニングコストを把握し、自社の業務に適合するかを確認することが重要です。効果的な活用によって、より効率的な経営体制の構築が可能となるでしょう。