コラム・掲載情報

はじめに

本日は、freeeについて触れたいと思います。

① 導入について

近年、freeeの導入を検討する企業が増えています。
なぜ、多くの企業がクラウド会計ソフト「freee」に注目しているのでしょうか？ その背景と導入のメリットを詳しく解説します。

freee導入を考えている企業が増えている背景

①クラウド会計の普及

近年、企業の経理業務においてクラウド会計ソフトの導入が急速に進んでいます。その理由として、以下のような点が挙げられます。

• 時間と場所を問わずアクセス可能
  クラウド会計は、インターネット環境があればどこでも利用できるため、リモートワークや出張先でも経理業務が可能です。
  → 「オフィスに戻らないと経理処理ができない」 という従来の制約を解消できます。

• リアルタイムで最新のデータを管理できる
  銀行口座やクレジットカードと連携することで、取引データが自動取得され、最新の財務状況をリアルタイムで把握できます。
  → 「月末にならないと資金状況が分からない」 という問題を解決できます。

• 税制改正・法改正への自動対応
  freeeはクラウド上でアップデートが行われるため、消費税改正や電子帳簿保存法などの法改正にも自動対応。
  → 「法改正のたびにシステムの入れ替えが必要」 という負担がなくなります。

②DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進

企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）が加速する中、バックオフィス業務のデジタル化が求められています。

• 経理・労務のペーパーレス化
  請求書や領収書の電子保存が推奨され、紙の書類を減らすことで管理業務を効率化できます。
  → 「領収書や請求書が多く、管理が煩雑」 という悩みを解消。

• テレワーク時代に対応
  在宅勤務が増える中、クラウド型の会計ソフトなら、経理担当者がどこからでも作業できるため、業務の分担が可能になります。
  → 「出社しないと経理作業ができない」 という問題を解決。

• 電子インボイス制度（Peppol）への対応
  2024年から本格運用される「電子インボイス制度」により、請求書の電子化が急務となっています。freeeを導入することで、電子インボイス対応もスムーズに。
  → 「電子インボイス対応がよく分からない」 という不安を解消。

③経理業務の効率化・自動化のニーズ

人手不足や業務負担の軽減を目的に、多くの企業が経理業務の自動化を進めています。

• 仕訳の自動化で入力作業を削減
  freeeは、銀行口座やクレジットカードと連携し、取引データを自動で取得・仕訳してくれます。
  → 「毎月の仕訳入力に時間がかかる」 という課題を解決。

• 請求書発行や経費精算の効率化
  請求書発行や経費精算をfreeeで統一することで、データの一元管理が可能になり、経理業務の手間を削減できます。
  → 「請求書発行や経費精算が手間」 という問題を解決。

• 月次決算の早期化
  取引データがリアルタイムで反映されるため、締め作業がスムーズになり、月次決算を早期に完了できます。
  → 「毎月の締め作業に時間がかかる」 という課題を解決。

  
  

freeeを導入したい、またはすでに導入しているものの、以下のような悩みを抱えていませんか？

「freeeを導入したいが、設定が難しい…」

• freeeを導入したいが、初期設定（勘定科目、銀行口座の連携、仕訳ルールなど）が分からない。
• 既存の会計ソフトからデータを移行したいが、正しく移行できるか不安。

「freeeの使い方が分からず、業務に活かせていない…」

• freeeを導入したものの、機能が多すぎて使いこなせていない。
• 請求書発行・経費精算・給与計算など、どの機能をどう活用すればいいのか分からない。
• 経理担当者だけが使えている状態で、他の社員がfreeeを活用できていない。

「本当にfreeeが自社に合っているのか不安…」

• 自社の業種・業務にfreeeが適しているのか分からない。
• 複数の拠点・店舗がある企業でもfreeeは使えるのか？
• 他の会計ソフトと比較して、freeeのメリット・デメリットを知りたい。

freee導入支援を活用すれば、スムーズな導入が可能

上記のような課題を解決するために、freee導入支援を活用することで、スムーズに導入・運用が可能になります。

✅ 専門家による初期設定サポート
→ 勘定科目の設定、銀行口座の連携、請求書・経費精算のワークフロー構築などを支援。

✅ 業務に合わせたカスタマイズ
→ 自社の業種・業務フローに適した仕訳ルールやワークフローの最適化を提案。

✅ 社員向けの研修・トレーニング
→ freeeの基本操作から、実際の業務に即した活用方法まで指導し、社内に定着させる。

✅ 導入後のアフターフォロー
→ 運用開始後もサポートを受けながら、freeeを最大限活用できるよう支援。

② freee導入支援とは？

freeeを導入したものの、「設定が難しい」「業務に合っていない」「操作が分からない」 といった理由でうまく活用できていない企業も多くあります。
導入支援を活用することで、以下の3つの主要なサポートを受けることができます。

① 導入の初期設定サポート

freeeを正しく設定することで、日々の業務がスムーズになり、手間が削減されます。
間違った設定のまま運用すると、後から修正が必要になり、余計な時間とコストがかかるため、最初の設定が非常に重要です。

✅ 勘定科目の設定

• 自社の業務に合った勘定科目を設定し、スムーズな経理処理ができるようにする。
• 例えば、小売業なら「売上高」を商品ごとに分類、建設業なら「工事別の経費管理」など、業種に最適な設定を行う。

✅ 銀行口座・クレジットカードの連携

• freeeと銀行口座・クレジットカードを連携し、取引データを自動取得できるように設定。
• 仕訳ルールを自動化し、手入力の手間を削減。
• 連携後、入出金管理をスムーズにするための自動消込設定もサポート。

✅ 請求書・経費管理の設定

• 請求書の発行・管理をfreee上で行えるように設定し、ペーパーレス化を促進。
• 従業員の経費精算をスマホアプリで申請→承認→振込できるようにし、ワークフローを効率化。

✅ 給与・勤怠管理の設定（freee人事労務との連携）

• 給与計算・勤怠データをfreeeと連携し、給与処理を自動化。
• 社会保険・年末調整の設定を行い、労務管理の負担を軽減。

② 業務フローに合わせたカスタマイズ

企業ごとに経理・労務の業務フローは異なるため、自社に最適なfreeeの設定が必要です。
導入支援では、以下のように業務プロセスに合ったカスタマイズを行います。

✅ 仕訳ルールの最適化

• 例えば、「特定の取引先からの入金は自動的に売掛金消込」など、日々の経理処理を効率化するルールを設定。
• 取引先ごとの請求パターンに合わせて、売上・仕入の仕訳を自動化。

✅ 企業の業務に適した運用フローの構築

• 小売業 → POSレジ・ECサイトとの連携
• 建設業 → 工事ごとの原価管理
• サービス業 → 定期請求書の自動発行設定
• 複数拠点 → 店舗別・支店別の財務管理設定

✅ 経理・労務の自動化設定

• freeeの自動仕訳・自動レポート機能を活用し、手作業を大幅に削減。
• 勤怠データ・給与計算をfreeeで一元管理し、従業員の労務管理をシンプルに

③ スタッフ向けの研修・操作指導

freeeを活用するためには、経理担当者だけでなく、社内全体での理解と定着が重要です。
導入支援では、以下のような実践的なトレーニングを実施します。

✅ 経理担当者向けトレーニング

• 仕訳のチェック方法（ミスを防ぐためのチェックポイント）
• 月次決算の進め方（経理業務をスムーズに回すための手順）
• 確定申告・年末調整の処理方法（税理士との連携をスムーズにする方法）

✅ 一般社員向けの研修

• 経費精算の申請・承認フローの使い方（スマホアプリの活用）
• 請求書の発行手順（取引先対応をスムーズにする方法）

✅ 社内マニュアル作成サポート

• freeeの使い方を分かりやすくまとめた社内マニュアルを作成し、新入社員や担当者変更時もスムーズに引き継げるように。
• 質問が発生した際の対応フローを明確化し、運用トラブルを減らす。

freee導入支援を活用すると、スムーズな導入・業務効率化・社内での定着が実現できます。

導入支援内容	主なサポート内容
初期設定サポート	勘定科目・銀行口座の設定、請求書・経費精算のワークフロー構築
業務フローのカスタマイズ	企業の業務に合わせた仕訳ルール・自動化設定
スタッフ向けの操作指導	経理担当者・一般社員向けの研修、マニュアル作成

 

③ freee導入支援が必要な企業とは？

freeeは、会計・経理・労務を効率化できるクラウドシステムですが、適切に設定・運用できなければそのメリットを十分に活かせません。
特に以下のような企業は、freee導入支援を活用することで、業務をスムーズに移行し、効率化を最大限実現できます。

① freeeを活用しきれていない企業の特徴

freeeを導入したものの、正しく運用できていない、もしくは効果を実感できていない企業は、導入支援を受けることで、以下のような課題を解決できます。

1. 経理・労務担当者が1人で対応している

✔ こんな企業に該当

• 小規模企業やスタートアップで、経理担当者が1人しかおらず、業務負担が大きい。
• 代表や管理部門の担当者が経理・労務・総務を兼任しているため、freeeの設定や運用に時間を割けない。
• 担当者が突然退職した場合、引き継ぎができず業務がストップするリスクがある。

💡 freee導入支援の解決策

• 業務の自動化を進め、経理・労務担当者の負担を軽減
  • 自動仕訳ルールの設定
  • 経費精算・給与計算のワークフロー構築
  • freeeの帳簿チェック機能を活用してミスを減らす
• 業務マニュアルの作成や社内研修を実施し、スムーズな引き継ぎを可能に
  • 退職リスクに備え、freeeの操作マニュアルや運用フローを整備

② ITやクラウドに不慣れで、設定が難しい

✔ こんな企業に該当

• これまでExcelや紙で経理を管理しており、クラウドツールを使ったことがない。
• freeeを導入したものの、設定が分からず、正しく運用できていない。
• 会計知識が不足しており、勘定科目の設定や仕訳ルールが適切にできない。

💡 freee導入支援の解決策

• freeeの初期設定サポート
  • 企業に適した勘定科目や仕訳ルールを設定
  • freeeと銀行口座・クレジットカードを連携し、自動で取引明細を取得
  • 必要な帳簿設定（消費税の計算方法、決算処理の設定など）をサポート
• 担当者向けの操作トレーニングを実施
  • freeeの基本操作を分かりやすく指導（仕訳登録・帳簿確認・レポート作成）
  • 「どの機能をどう使えば業務が効率化するのか」を具体的に説明

③紙ベースの業務が多く、デジタル化が進んでいない

✔ こんな企業に該当

• 領収書・請求書のやりとりをすべて紙で行っており、経理業務が煩雑になっている。
• 毎月、経理担当者が大量の紙の伝票を手入力しているため、作業負担が大きい。
• デジタル化の必要性は感じているが、どう進めればよいか分からない。

💡 freee導入支援の解決策

• 紙ベースの経理業務をfreeeに移行
  • 紙の領収書をスマホアプリで撮影し、自動でデータ化
  • 請求書の発行をfreeeで行い、ペーパーレス化
  • 紙の通帳記帳をやめ、銀行口座を連携して取引を自動取得
• クラウド上でデータ管理を実現し、業務効率化
  • 経費精算のワークフローをfreeeに統一（従業員がスマホで申請→承認→振込）
  • freeeの自動仕訳機能を活用し、入力作業を削減

④freeeの活用方法を社内に浸透させたい

✔ こんな企業に該当

• 経理担当者はfreeeを活用しているが、他の従業員が使いこなせていない。
• 経費精算・請求書発行を担当者に任せきりで、freeeの操作方法が社内に浸透していない。
• 担当者が変わると運用が滞るため、組織としてfreeeを活用できるようにしたい。

💡 freee導入支援の解決策

• 社内研修・トレーニングを実施し、社員全員がfreeeを活用できるように
  • 経理担当者向けの専門研修
    • 月次決算の進め方、帳簿のチェック方法
  • 一般社員向けのfreee活用研修
    • 経費精算の申請・承認フローの操作説明
    • freeeを活用した請求書の発行手順
• 社内マニュアルの作成・運用サポート
  • freeeの使い方を簡単にまとめた社内マニュアルを作成
  • チャットツールや社内ポータルサイトで操作方法を共有し、質問対応の負担を軽減

以下のような企業は、freee導入支援を活用することで、業務をスムーズに移行し、効率化を実現できます。

課題	freee導入支援での解決策
経理・労務担当者が1人	自動化を進め、業務負担を軽減。業務マニュアルを作成し、引き継ぎを容易にする。
IT・クラウドに不慣れ	freeeの初期設定をサポートし、担当者向けトレーニングを実施。
紙ベースの業務が多い	請求書・領収書のデジタル化、クラウド管理を促進。
社内にfreeeが浸透していない	社内研修を実施し、従業員全員がfreeeを活用できるようにする。

 

④ freee導入支援の具体的な内容

freeeをスムーズに導入し、最大限活用するためには、正しい初期設定・業務フローに沿ったカスタマイズ・従業員のトレーニングが不可欠です。
ここでは、freee導入支援の具体的なサポート内容を詳しく解説します。

① 初期設定のサポート

freeeを使い始めるためには、適切な初期設定が必要です。設定が不十分だと、業務の効率化どころか手間が増えてしまう可能性があります。導入支援では、以下の初期設定をサポートします。

1. 勘定科目の設定

• freeeにはデフォルトの勘定科目が用意されていますが、自社の業務内容に合わせた勘定科目のカスタマイズが必要です。
• 例えば、製造業なら「製造原価」「材料費」、サービス業なら「外注費」「広告費」など、適切な勘定科目を設定することで、経理処理がスムーズになります。
• 既存の会計ソフトからのデータ移行（勘定科目・仕訳ルールなど）も支援。

2. 銀行口座・クレジットカードの連携

• freeeと銀行口座・クレジットカードを連携することで、自動的に取引明細を取得できるため、手入力の手間が大幅に削減されます。
• 主要な金融機関（メガバンク・地方銀行・ネットバンク）との連携設定をサポート。
• 連携後の取引の自動仕訳ルールの設定も行い、運用開始後のミスを防ぐ。

3. 請求書・経費管理の設定

• freeeの「請求書機能」を活用し、見積書→請求書発行→入金管理までの流れを自動化。
• 経費精算のワークフロー（社内承認・振込処理）をfreee上で管理できるように設定。
• 従業員が経費を申請しやすいよう、スマホアプリの活用方法をレクチャー。

② 業務フローに合わせたカスタマイズ

企業ごとに異なる業務プロセスに対応するため、freeeの設定を最適化し、会計・労務の自動化を進めます。

1. 企業ごとの業務プロセスに適した設定

• 「現金取引が多い」「外部システムとの連携が必要」など、業務に合わせた最適なfreeeの使い方を提案。
• 例：
  • 小売業 → POSレジやECサイトとの連携設定
  • 建設業 → 複数のプロジェクトごとの原価管理
  • サービス業 → 定期請求書の自動発行設定
• 会社の規模や業種に応じた「仕訳ルール」の設定 を行い、日常業務の自動化を促進。

2. 会計・労務の自動化を最大限活用

• freeeの自動仕訳機能 を活用し、日々の仕訳作業を大幅に削減。
  • 例：特定の取引先からの入金は自動で「売掛金の消込」とする
• 給与計算や勤怠管理の自動化（freee人事労務との連携）
  • 勤怠データをfreee会計に反映し、給与計算をスムーズに処理
  • 給与振込データの作成・振込連携の設定
• 税理士・社労士とのデータ共有設定
  • 税理士や社労士がスムーズにデータを確認できる権限設定をサポート。

③ スタッフ向けの操作指導

freeeは、導入後に社内でスムーズに活用できることが重要です。そのため、従業員向けのトレーニングも提供します。

1. 社員向けのトレーニング

• 経理担当者向けの実践トレーニング
  • 仕訳の確認・修正方法
  • 月次決算の進め方
  • 確定申告・年末調整の処理方法
• 一般社員向けの経費精算研修
  • スマホアプリを使った経費申請の方法
  • 領収書のデジタル保存のルール
  • 社内ワークフローの運用手順

2. freeeの活用ノウハウの提供

• 社内マニュアル作成のサポート
  • 企業ごとの運用ルールをマニュアル化し、新入社員でも使いやすい環境を整備。
• 運用定着のためのフォローアップ
  • 運用開始後、一定期間のQ&A対応やサポートを提供。
  • freeeのアップデート情報を共有し、最新機能の活用支援。

 

 ⑤freee導入支援の依頼方法と選び方

freeeを導入する際、適切なサポートを受けることで、スムーズに運用を開始し、業務効率を最大限向上できます。
しかし、導入支援を提供する企業や専門家は多数あり、どこに依頼すればよいのか分からない場合もあります。

freee導入支援を依頼する方法は、大きく分けて以下の3つがあります。

① freee公式の認定アドバイザーに依頼

freeeには、「認定アドバイザー制度」があり、会計事務所やコンサルタントがfreeeの導入支援を提供しています。
✅ メリット

• freeeの機能を熟知した専門家が対応。
• 会計や労務に関するアドバイスも受けられる。
• 税理士・社労士が対応する場合、税務・労務管理も含めたサポートが可能。

🔍 依頼方法

• freee公式サイトの「認定アドバイザー一覧」から検索
• 自社の業種やニーズに合ったアドバイザーを選定

② freee導入支援を提供するコンサルティング企業に依頼

クラウド会計・労務システムの導入支援を専門に行う企業に依頼する方法もあります。
✅ メリット

• 自社の業務フローに合わせたfreeeの最適な設定を提案してくれる。
• 既存システムとの連携や業務改善のアドバイスを受けられる。

🔍 依頼方法

• 「freee 導入支援 コンサル」などで検索
• 企業の導入事例やサポート内容を比較

③ スポットでサポートを依頼（単発・部分的な支援）

「初期設定だけサポートしてほしい」「仕訳ルールの最適化だけ依頼したい」など、特定の部分のみ支援を依頼することも可能。
✅ メリット

• 必要な部分だけ依頼できるので、コストを抑えられる。
• 自社内でfreeeを運用しながら、不明点をスポットで解決できる。

🔍 依頼方法

• クラウド会計に詳しい税理士やITコンサルタントを探す
• freee公式コミュニティで専門家を探す

依頼する際には、以下のポイントをチェックすることで、最適な導入支援を受けることができます。

④どのようなサポートが受けられるか？

導入支援の範囲は、依頼先によって異なります。
特に以下のようなサポートが受けられるか事前に確認しましょう。

サポート内容	説明
初期設定サポート	freeeの基本設定（勘定科目、銀行連携、仕訳ルール）を正しく設定
業務フローのカスタマイズ	自社の業務プロセスに最適なfreeeの設定を提案
社内向け研修	経理担当者・従業員向けに操作方法を指導
既存システムとの連携	POSレジ・ECサイト・給与計算ソフトとの連携を設定
アフターサポート	運用開始後のトラブル対応や追加設定のサポート

🔍 確認ポイント

• 自社に必要なサポートを提供しているか？
• オプション費用が発生する場合は、どこまでが基本料金に含まれているか？

⑤自社の業務に合った設定が可能か？

freeeは汎用的な会計ソフトですが、企業ごとに業務フローが異なるため、適切な設定が必要です。
導入支援を選ぶ際は、以下の点をチェックしましょう。

🔍 確認ポイント
✅ 業種に特化した導入実績があるか？

• 小売業 → POSレジ・ECサイトとfreeeを連携できるか？
• 建設業 → 工事別の会計管理（原価管理）ができるか？
• IT企業 → 外注費やSaaS契約の管理ができるか？

✅ 従業員の業務負担を考慮した設定ができるか？

• 経理担当者が少ない場合、できるだけ自動化できる設定をしてくれるか？
• 現場の従業員がスマホで簡単に経費精算できるように設定してくれるか？
  

⑥導入後のサポートが充実しているか？

freeeは、導入して終わりではなく、継続的に運用・最適化していくことが重要です。
そのため、以下のようなサポート体制があるか確認しましょう。

🔍 確認ポイント
✅ 導入後のアフターサポートがあるか？

• freeeの運用が定着するまでのフォロー期間（例：3ヶ月・6ヶ月サポート）
• 運用後の質問対応（メール・チャット・オンラインサポートの有無）

✅ freeeのアップデート情報を提供してくれるか？

• freeeは定期的に機能追加・アップデートが行われるため、最新機能を活用できるよう情報提供があるか？

⑥ まとめ：freee導入支援で業務効率化を実現しよう！

freeeを導入することで、経理・労務業務の効率化が可能になります。自動仕訳や請求書発行の簡素化、銀行口座の連携により、手作業を減らし業務の負担を軽減できます。
しかし、適切な設定ができていないと、本来のメリットを活かしきれません。

そこで、freee導入支援を活用することで、スムーズな導入と最大限の活用が可能になります。
初期設定のサポート、業務フローに合わせたカスタマイズ、社内向けの研修を受けることで、導入後も安心して運用できます。

自社に合った支援サービスを選ぶことが重要です。業種や業務内容に適したサポートを提供する専門家を選び、運用後のサポート体制も確認しましょう。
freeeを正しく活用し、経理・労務業務のDXを実現しましょう！